昆明城投公司2022年境外美元債券發(fā)行承銷商選聘項目
競爭性談判公告
1．談判條件
昆明城投公司2022年境外美元債券發(fā)行承銷商選聘項目已由相關(guān)主管部門批準(zhǔn)進(jìn)行，發(fā)包人為昆明市城建投資開發(fā)有限責(zé)任公司。根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》，現(xiàn)發(fā)包人委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對本次項目組織進(jìn)行公開競爭性談判（非政府招標(biāo)），特邀請有實力的單位參與本次項目的談判。
2．項目概況與發(fā)包范圍
2.1項目概況：發(fā)包人擬在香港交易所發(fā)行額度不超過5.145億元美元境外債券（*終以注冊備案額度為準(zhǔn)），期限3年，募集資金用于償還2022年10月到期的上一期境外美元債券本息等，需要通過競爭性談判方式選定承銷商。國際評級機(jī)構(gòu)（如需）、境內(nèi)外律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、信托人、印刷（翻譯）商等中介機(jī)構(gòu)由全球協(xié)調(diào)人指定，中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用包含在總承銷費(fèi)用中，其中總承銷費(fèi)用分為包含國際評級費(fèi)用和不含國際評級費(fèi)用兩部分。 
2.2服務(wù)期限：在規(guī)定時間內(nèi)完成債券發(fā)行，具體以發(fā)包人委托時間為準(zhǔn)。
2.3服務(wù)質(zhì)量要求：有效溝通國家發(fā)改委、外管局、香港交易所、各中介機(jī)構(gòu)、各投資機(jī)構(gòu)等相關(guān)各方，為發(fā)行人提供專業(yè)的債券承銷服務(wù)。
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承銷商負(fù)責(zé)設(shè)計發(fā)行具體方案；牽頭組織債券申報材料、各類發(fā)行文件、債券資金回流境內(nèi)所需材料等；作為發(fā)行人評級顧問，溝通對接國際評級機(jī)構(gòu)（如需）；溝通國家發(fā)改委、外管局、香港交易所、各中介機(jī)構(gòu)、各投資機(jī)構(gòu)等相關(guān)各方；負(fù)責(zé)債券銷售以及后續(xù)管理等工作。
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2.6競爭性談判原則：根據(jù)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機(jī)構(gòu)有關(guān)事項的通知》（昆國資發(fā)〔2020〕116號），遵循“公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)”的原則，采用競爭性談判方式選聘2022年境外美元債券發(fā)行承銷商。本次競談工作將由評審小組成員根據(jù)各談判申請人遞交的競爭性談判申請文件，在重點審查境外美元債承銷、發(fā)行情況的基礎(chǔ)上，遵循以技術(shù)考核為主、商務(wù)考核為輔的原則，進(jìn)行綜合考核打分，并根據(jù)綜合得分情況擇優(yōu)選出中選機(jī)構(gòu)。分?jǐn)?shù)*高的競談單位退出的，應(yīng)由分?jǐn)?shù)次高的遞補(bǔ)，并以此類推；若所有競談單位均不符合要求或退出的，需重新組織競談。
2.7中選候選人推薦：評審小組對所有競談申請文件進(jìn)行資格審查、初步評審、詳細(xì)評審，并按詳細(xì)評審得分由高至低的順序推薦前五名成為中選候選人，即為承銷團(tuán)成員，其中：*名作為全球協(xié)調(diào)人、第二名作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、其余為承銷團(tuán)成員。
2.8承銷份額確定：發(fā)包人根據(jù)各中標(biāo)選候選人詳細(xì)評審得分排名及余額包銷額度，根據(jù)發(fā)行時實際貢獻(xiàn)程度進(jìn)行劃分，*終以中選候選人與發(fā)包人談判結(jié)果為準(zhǔn)。
2.9承銷費(fèi)率確定：按中選承銷團(tuán)各家報價和的算術(shù)平均數(shù)計算。
3．申請人資格要求
3.1在中華人民共和國境內(nèi)注冊的談判申請人（法人或其他組織）必須在境外有分支機(jī)構(gòu)或同一集團(tuán)公司下實際控制公司或在中華人民共和國境外注冊的談判申請人（法人或其他組織）必須在境內(nèi)有分支機(jī)構(gòu)或同一集團(tuán)公司下實際控制公司。
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3.3業(yè)績要求：談判申請人近3年內(nèi)（2019年1月1日至談判之日）以全球協(xié)調(diào)人（含聯(lián)席賬簿管理人、牽頭經(jīng)辦人）身份在境外發(fā)行美元債券的成功案例不少于1例。（須提供相關(guān)證明文件，如承銷協(xié)議或發(fā)行公告或募集說明書或彭博截圖等證明材料）。
3.4 2020年1月1日起至今，在經(jīng)營活動中沒有重大違-法違-規(guī)記錄；信譽(yù)狀況、財務(wù)狀況良好，2020年至今沒有處于被責(zé)令停業(yè)，或者談判資格被暫停、取消，或者財務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài)，且沒有處于被項目所在地政府或國家部委禁止市場準(zhǔn)入，停止談判資格等情形（提供承諾書）。
3.5談判申請人在“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）、“中國政府采購網(wǎng)（www.ccgp.gov.cn）”沒有被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違-法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違-法失信行為記錄名單及其他不符合規(guī)定條件的情況。
3.6本項目不允許聯(lián)合體談判。
4. 競爭性談判文件的獲取
為響應(yīng)疫情防控，減少接觸，本項目采用網(wǎng)絡(luò)報名方式，具體如下：
4.1凡有意參加談判者，請于2022年02月10日至2022年02月18日，每日上午9時至下午17時（法定公休日，法定節(jié)假日除外）獲取招標(biāo)文件。
4.2申請人應(yīng)在規(guī)定的報名時間內(nèi)將營業(yè)執(zhí)照掃描件、經(jīng)辦人身份證掃描件發(fā)送至招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)郵箱，郵件中須注明項目名稱、申請人名稱、聯(lián)系人和聯(lián)系手機(jī)，并致電招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)工作人員進(jìn)行信息確認(rèn)。信息確認(rèn)后在規(guī)定的報名時間內(nèi)繳納相關(guān)費(fèi)用，視為報名完成，未按以上步驟辦理的投標(biāo)人將視為無效，談判申請文件遞交截止時將不受理該申請人的申請文件。
4.3競爭性談判文件每套售價400元，文件售后不退。
5．談判申請文件的遞交
本次談判申請文件采用網(wǎng)絡(luò)遞交方式，具體如下：
（1）談判申請文件遞交截止時間：2022年02月21日14時*，以競爭性談判文件指定接收郵箱的收件箱到件時間為準(zhǔn)；
（2）談判申請文件形式：PDF文件；
（3）談判申請文件制作方式：申請人按競爭性談判文件格式、內(nèi)容、要求編制申請文件，將制作完成并簽字、蓋章后的申請文件掃描成PDF文件，在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)送至競爭性談判文件指定接收郵箱。
（4）郵件發(fā)送、PDF文件是否加密由申請人自行考慮，如加密則應(yīng)在談判申請文件遞交截止時間前將密碼發(fā)送至招標(biāo)代理公司工作人員手機(jī)。
6.2成交人在收到招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)通知后，5個工作日內(nèi)將紙質(zhì)申請文件送交招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，其余申請人不再要求提供紙質(zhì)申請文件。
6.3已提交的申請文件不再退還。
6.4逾期遞交的或者未遞交至競爭性談判文件指定接收郵箱的談判申請文件，發(fā)包人不予受理。
6.5談判申請文件無法下載或無法打開的，按無效文件處理。
注：報 名 請 聯(lián) 系 獲 取 投 標(biāo) 登 記 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：176 1039 8736
郵箱：17610398736@163.com
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