昆明城投公司境外美元債券發(fā)行承銷商選聘招標(biāo)
標(biāo)訊類別：國內(nèi)招標(biāo)
招標(biāo)人：昆明市城建投資開發(fā)有限責(zé)任公司
資金來源：其它
1．談判條件
昆明城投公司2022年境外美元債券發(fā)行承銷商選聘項目已由相關(guān)主管部門批準(zhǔn)進(jìn)行，發(fā)包人為昆明市城建投資開發(fā)有限責(zé)任公司。根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》，現(xiàn)發(fā)包人委托對本次項目組織進(jìn)行公開競爭性談判（非政府采購項目），特邀請有實力的單位參與本次項目的談判。
2．項目概況與發(fā)包范圍
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2.2服務(wù)期限：在規(guī)定時間內(nèi)完成債券發(fā)行，具體以發(fā)包人委托時間為準(zhǔn)。
2.3服務(wù)質(zhì)量要求：有效溝通國家發(fā)改委、外管局、香港交易所、各中介機(jī)構(gòu)、各投資機(jī)構(gòu)等相關(guān)各方，為發(fā)行人提供專業(yè)的債券承銷服務(wù)。
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承銷商負(fù)責(zé)設(shè)計發(fā)行具體方案；牽頭組織債券申報材料、各類發(fā)行文件、債券資金回流境內(nèi)所需材料等；作為發(fā)行人評級顧問，溝通對接國際評級機(jī)構(gòu)（如需）；溝通國家發(fā)改委、外管局、香港交易所、各中介機(jī)構(gòu)、各投資機(jī)構(gòu)等相關(guān)各方；負(fù)責(zé)債券銷售以及后續(xù)管理等工作。
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2.6競爭性談判原則：根據(jù)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機(jī)構(gòu)有關(guān)事項的通知》（昆國資發(fā)〔2020〕116號），遵循“公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)”的原則，采用競爭性談判方式選聘2022年境外美元債券發(fā)行承銷商。本次競談工作將由評審小組成員根據(jù)各談判申請人遞交的競爭性談判申請文件，在重點審查境外美元債承銷、發(fā)行情況的基礎(chǔ)上，遵循以技術(shù)考核為主、商務(wù)考核為輔的原則，進(jìn)行綜合考核打分，并根據(jù)綜合得分情況擇優(yōu)選出中選機(jī)構(gòu)。分?jǐn)?shù)最高的競談單位退出的，應(yīng)由分?jǐn)?shù)次高的遞補，并以此類推；若所有競談單位均不符合要求或退出的，需重新組織競談。
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2.8承銷份額確定：發(fā)包人根據(jù)各中標(biāo)選候選人詳細(xì)評審得分排名及余額包銷額度，根據(jù)發(fā)行時實際貢獻(xiàn)程度進(jìn)行劃分，最終以中選候選人與發(fā)包人談判結(jié)果為準(zhǔn)。
2.9承銷費率確定：按中選承銷團(tuán)各家報價和的算術(shù)平均數(shù)計算。
3．申請人資格要求
3.1在中華人民共和國境內(nèi)注冊的談判申請人（法人或其他組織）必須在境外有分支機(jī)構(gòu)或同一集團(tuán)公司下實際控制公司或在中華人民共和國境外注冊的談判申請人（法人或其他組織）必須在境內(nèi)有分支機(jī)構(gòu)或同一集團(tuán)公司下實際控制公司。
3.2境外債券發(fā)行資質(zhì)：談判申請人需同時持有不少于香港證監(jiān)會頒發(fā)的第1號、4號金融牌照（第1號：證券交易；第4號：就證券提供意見）。
3.3業(yè)績要求：談判申請人近3年內(nèi)（2019年1月1日至談判之日）以全球協(xié)調(diào)人（含聯(lián)席賬簿管理人、牽頭經(jīng)辦人）身份在境外發(fā)行美元債券的成功案例不少于1例。（須提供相關(guān)證明文件，如承銷協(xié)議或發(fā)行公告或募集說明書或彭博截圖等證明材料）。
3.4承銷能力要求：談判申請人需承諾包銷金額不得低于發(fā)行總額的20%。（須提供相關(guān)承諾函）
3.5 2020年1月1日起至今，在經(jīng)營活動中沒有重大違法違規(guī)記錄；信譽狀況、財務(wù)狀況良好，2020年至今沒有處于被責(zé)令停業(yè)，或者談判資格被暫停、取消，或者財務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài)，且沒有處于被項目所在地政府或國家部委禁止市場準(zhǔn)入，停止談判資格等情形（提供承諾書）。
3.6談判申請人在“信用中國”網(wǎng)站、“中國政府采購網(wǎng)”沒有被列入失信被執(zhí)行人、稅收違法黑名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單及其他不符合規(guī)定條件的情況。
3.7本項目不允許聯(lián)合體談判。
4. 競爭性談判文件的獲取
為響應(yīng)疫情防控，減少接觸，本項目采用網(wǎng)絡(luò)報名方式，具體如下：
4.1凡有意參加談判者，請于2022年6月8日至2022年6月16日，每日上午9時至下午17時（法定公休日，法定節(jié)假日除外）與代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系，通過網(wǎng)絡(luò)方式完成報名并獲取招標(biāo)文件。
4.2申請人應(yīng)在規(guī)定的報名時間內(nèi)將營業(yè)執(zhí)照掃描件、經(jīng)辦人身份證掃描件發(fā)送至代理機(jī)構(gòu)郵箱，郵件中須注明項目名稱、申請人名稱、聯(lián)系人和聯(lián)系手機(jī)，并致電招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)工作人員進(jìn)行信息確認(rèn)。
4.3競爭性談判文件每套售價400元，文件售后不退。
5．談判申請文件遞交截止時間：2022年6月17日14時30分。
友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：袁 先 生
手 機(jī)：13021066931
郵 箱：13021066931@163.com