佛山市南海聯(lián)達投資（控股）有限公司境外債券全球協(xié)調(diào)人招標
招標編號：GDYD220915  招標人：佛山市南海聯(lián)達投資（控股）有限公司
資金來源： 其它  
一、招標條件
受佛山市南海聯(lián)達投資（控股）有限公司（以下簡稱“招標方”）委托，就佛山市南海聯(lián)達投資（控股）有限公司境外債券全球協(xié)調(diào)人項目（項目編號：GDYD220915）進行公開招標，現(xiàn)公開邀請合格的潛在投標人（以下簡稱“投標人”）按照本公告的要求提出報名申請。


二、項目概況
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根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，我司擬通過發(fā)行金額不超過等值5億（含）美元，期限不超過3年（含）的境外債券進行融資，用于補充流動資金、償還借款、項目投資等生產(chǎn)經(jīng)營活動經(jīng)營范圍內(nèi)的合規(guī)用途。本項目為佛山市南海聯(lián)達投資（控股）有限公司采購境外債券全球協(xié)調(diào)人公開招標項目，供應商須對本項目進行整體報價,不得分拆，且要提供完整的技術(shù)和服務資料。詳細內(nèi)容見招標文件招標需求書。
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全球協(xié)調(diào)人負責擔任發(fā)債項目承銷商、賬簿管理人、牽頭經(jīng)辦人及評級顧問的角色，主要配合完成募集說明書及其摘要的起草和其他本次發(fā)行有關(guān)的文件，協(xié)調(diào)整個執(zhí)行程序及其他中介機構(gòu)，并明確各中介機構(gòu)的職責，準備中介機構(gòu)所需資料，制作撰寫相關(guān)材料，跟進各中介進度及存在問題；盡職調(diào)查（公司業(yè)務及財務方面）；審閱和評估相關(guān)發(fā)行文件內(nèi)容,就擬發(fā)行債券的交易結(jié)構(gòu)、發(fā)行規(guī)模、利率、定價、到期日、時間節(jié)點和交易結(jié)構(gòu)等提供指導，就債券發(fā)行擬定契約/條款和其他相關(guān)交易文件進行談判和討論；聯(lián)系潛在投資者，就交易的營銷提供指導，并且協(xié)助準備給潛在投資者的適當?shù)年愂稣f明；輔導海外評級工作；準備路演推介材料、協(xié)調(diào)路演行程安排；簿記建檔、定價、配售債券、售后市場支持；協(xié)助完成海外資金回流的登記和備案等承銷商及全球協(xié)調(diào)人相關(guān)服務職能工作。

承銷費率（最高限價）：2.5‰/年。

本招標確定一家中標單位。


三、投標人資格要求

1.供應商須具有獨立法人資格、獨立承擔民事責任的能力；具有健全的財務會計制度，有依法繳納稅收的良好記錄(提供承諾函)；具有良好的商業(yè)信譽，近三年未被監(jiān)管機構(gòu)公布禁止境外發(fā)債執(zhí)業(yè) (提供承諾函)；有熟悉有關(guān)業(yè)務規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員，擬派項目負責人需具有成功發(fā)行境外債的案例經(jīng)驗；
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2.供應商及其集團須為證券類金融機構(gòu)；供應商必須具備境外債券發(fā)行的承銷商資格（須提供相應資質(zhì)文件復印件），香港金融管理局或香港證監(jiān)會頒發(fā)的第1類：證券交易和第4類：就證券提供意見牌照；

3.在中華人民共和國境內(nèi)注冊的供應商必須在境外有分支機構(gòu)；

4.供應商須具有良好的主體資信和商業(yè)信譽，沒有處于被責令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài)，且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié)(提供承諾函)；

5.單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時參加本比選項目；同一單位的分公司和子公司不得同時參加本比選項目。（聯(lián)合體內(nèi)各方不受此條限；）

6.本項目允許聯(lián)合體投標：

（1）聯(lián)合體須由牽頭人及其他成員方組成，聯(lián)合體成員不超過2名。聯(lián)合體各方必須在本項目合同執(zhí)行過程中嚴格遵循聯(lián)合體協(xié)議的規(guī)定并承擔相應的責任與義務，并對各自的責任與義務承擔責任，并不承擔連帶責任。

（2）聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨或加入其他聯(lián)合體在本項目中參加比選。

（3）若為聯(lián)合體的，需簽訂聯(lián)合體協(xié)議（格式自擬），除聯(lián)合體協(xié)議外，聯(lián)合體各方對各自出具的文件用印。

7.在完成項目登記，并獲取本招標文件的供應商；

8.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。


四、招標文件的獲取

4.1 獲取時間：從2022年8月12日到2022年8月23日（上午0：00-12：00，下午12：00-23：59）。

招標文件費用：0.00元。


五、投標文件的遞交

現(xiàn)場遞交時間：2022年9月1日9時00分至2022年9月1日9時30分；


六、開標時間及地點

開標時間：2022年9月1日9時30分

注：報 名 請 聯(lián) 系 獲 取 投 標 申 請 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：17610398736
郵箱：17610398736@163.com
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