昆明產業(yè)開發(fā)投資公司發(fā)行不超過5億美元境外債券選聘中介機構（全球協調人）招標
1.談判條件
昆明產業(yè)開發(fā)投資有限責任公司擬申報發(fā)行不超過5億美元境外債券，根據《昆明市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會關于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構有關事項的通知》（昆國資發(fā)〔2020〕116號）等相關法律法規(guī)，采用競爭性談判的方式選聘債券發(fā)行工作中介機構（全球協調人）。
2.項目概況與采購范圍
2.1項目概況：昆明產投公司擬申報發(fā)行額度不超過5億元境外美元債券（最終以注冊備案額度為準），期限不超過3年，募集資金用于償還到期的存量境外美元債券本金。需要通過競爭性談判方式選定全球協調人，境內外律師事務所、會計師事務所、信托人、印刷商、翻譯機構、國際評級公司等中介機構由全球協調人指定，中介機構費用包含在總承銷費用中，采購人不另行支付本次債券發(fā)行所涉及的中介機構相關任何費用。
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2.3談判范圍：全面負責昆明產投公司境外美元債券發(fā)行工作，包括但不限于如下內容：
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（2）負責聘請組建及協調所有發(fā)行涉及的第三方專業(yè)機構，并協調所有參與的專業(yè)機構，保障順利發(fā)行；
（3）統籌本次發(fā)債的全部發(fā)行安排工作，就發(fā)行時間、架構、方案及交易條款提供建議，并統籌、協調、完成所有發(fā)行準備工作包括但不限于盡職調查、交易文件和路演材料的準備、上市申請等等；
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（5）協助采購人完成資金匯集、外管備案登記、外債戶開立、資金跨境回流、結（鎖）匯、出境還款等全過程；
（6）作為采購人的評級顧問單位，協助采購人與國際評級機構持續(xù)溝通及聯絡，協助公司準備債項評級及主體（跟蹤）評級所需的相關文件材料及提供應公司要求的所有與國際評級相關的其他服務；
（7）持續(xù)為采購人提供公司要求的與境外債相關的一切后續(xù)及其他的服務性支持。
2.4發(fā)行總額：不超過美元5億元；注：最終以備案登記額度為準。
2.5債券期限：不超過3年。
2.6工作周期要求：應采購人要求，申報資料齊備的情況下,2個月內取得有權審批機構發(fā)行批復；取得批復或中標簽訂相關委任協議后3個月內完成首期債券發(fā)行。若分批獲得有權機構發(fā)行批復的，每一筆獲批額度全部發(fā)行完畢時間不超過擬償還債項到期時間。
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2.7質量要求：執(zhí)行國家、地方現行相關規(guī)范標準,滿足采購人使用要求且通過相關部門的審查、審批。
2.8承銷方式：余額包銷。
2.9標段劃分：本項目不劃分標段。
注：發(fā)行金額和期限以債券審批機構最終審批為準。
3.談判申請人資格要求
3.1 資格要求：
（1）談判申請人應為在中華人民共和國大陸地區(qū)或以外合法注冊的金融機構，并持有或其分支機構、子公司持有香港證監(jiān)會頒發(fā)的第1號、4號金融牌照（第1號：證券交易；第4號：就證券提供意見）；
（2）談判申請人2020年1月1日至2022年9月30日以全球協調人（含聯席賬簿管理人、牽頭經辦人）身份在境外發(fā)行美元債券的成功案例不少于1例，且累計發(fā)行金額不低于1億美元或等值外幣（全球協調人須提供發(fā)行通函封面頁作證明），折算匯率均以2021年12月31日相應貨幣對美元中間價為準（須提供相關證明文件，如彭博截圖等證明材料）。
（3）2020年1月1日起至今談判申請人沒有處于被責令停業(yè)、投標資格被暫?；蛉∠?、財產被接管、凍結、破產等狀態(tài)；沒有騙取中標和嚴重違約、沒有處于被所在地政府或國家部委禁止市場準入等情形（提供承諾函）。
（4）若談判申請人委派分支機構參加本項目，僅能委派一家分支機構參與，否則不予接受。
3.2 本項目接受聯合體投標，但聯合體成員數量不得超過3家（含3家）。
3.3 本項目資格審查方式：資格后審。
4.競爭性談判文件的獲取
4.1競爭性談判文件獲?。赫堄?022年10月25日至2022年11月2日，每天上午9時00分至11時30分，下午14時00分至17時00分(北京時間,法定公休日、法定節(jié)假日除外)，持（1）法定代表人身份證明書及法定代表人身份證（原件），或法定代表人身份證明書及法定代表人授權書原件及被授權人身份證（原件）（2）文件費轉款憑證，加蓋單位公章；購買競爭性談判文件。
4.2本項目接受郵購，談判申請人將4.1條所列資料原件掃描傳至指定電子郵箱。
4.3競爭性談判文件售價600.00元，售后不退。
5.談判申請文件遞交的截止時間（投標截止時間，下同）為2022年11月7日09時30分(北京時間
注：報 名 請 聯 系 獲 取 投 標 申 請 表 。
聯系人：李 瑞
電話：17610398736
郵箱：17610398736@163.com
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