云南文山市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司選取投資顧問服務商入圍招標
（招標編號：WH-530100-2022-0220-0101）
項目所在地區(qū)：云南省
一、招標條件
本云南文山市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司選取投資顧問服務商入圍項目已由項目審批
核準備案機關批準，項目資金來源為其他資金一，招標人為云南文山市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有
限公司。本項目已具備招標條件，現(xiàn)招標方式為公開招標。
二、項目概況和招標范圍
規(guī)模：詳見公告
范圍：本招標項目劃分為1個標段，本次招標為其中的：
（001)云南文山市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司選取投資顧問服務商入圍項目；
三、投標人資格要求
（001云南文山市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司選取投資顧問服務商入圍項目)的投標人資
格能力要求：詳見公告；
本項目不允許聯(lián)合體投標。
四、招標文件的獲取
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獲取方式；提供公司營業(yè)執(zhí)照副本原件掃描件、法定代表人身份證明書、授權委托書、被 委托人身份證原件原件掃描件（法人
參加報名時提供法人身份證原件）
五、投標文件的遞交
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六、開標時間
開標時間：2022年11月29日14時30分
七、其他
1.招標條件
根據(jù)中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例籌有關規(guī)定，“云南 文山市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公
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)委托，對本項目進行公開招標，歡迎具有相應資格和能力的 投標人參與投標，擇優(yōu)選定合格的投標人完成本項目服務工作。
2.項目概況
2.1項目名稱：云南文山市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司選取投資顧問服務商入圍項目；
2.2項目編號：WH-530100-2022-0220-0101。
2.3招標范圍：確定2家投資顧問服務機構，提供宏觀市場及市場策略研究報告、表內資金 投資顧問服務、培訓服務方面的顧問
服務事宜(具體內容詳見招標文件“第四章服務要求）
2.4資金來源：企業(yè)自籌，已落實。
2.5資金管理規(guī)模：4億人民幣，單機構管理2億元人民幣。
2.6資金管理預期目標
①在風險可控的前提下提高組合收益
②進行定期培訓；
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2.7入圍單位數(shù)量：本項目共入圍2家單位，招標人不承諾在服務有效期內授予入圍服務商 實際服務合同、不承諾年度內授予的
服務合同總金額。
2.8服務期限：自合同簽訂的生效之日起一年（具體以簽訂合同為準）。
2.9服務地點：招標人指定地點。
2.10質量要求：符合國家相關標準和規(guī)范，達到招標人使用要求，服務工作優(yōu)質高效，臨 時委托工作及時響應。
2.11標段劃分：本項目不劃分標段。
3.投標人資格要求
3.1投標人應為經(jīng)國家工商行政管理部門登記注冊，具有獨立法人資格，能夠獨立承擔民事
責任，并具備有效營業(yè)執(zhí)照。
3.2投標人須具備中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證》的證券公司 (按中國證券監(jiān)督管理委員會公告
[2016]4號規(guī)定，暫未更換許可證的，可提供有效的《經(jīng) 營證券業(yè)務許可證》）。
3.3團隊要求：投標人須配備專業(yè)且穩(wěn)定的管理團隊，擁有不少于7名專業(yè)投研人員，其中 具有5年以上相關經(jīng)驗的不少于4名，
具有3年以上相關經(jīng)驗的不少于2名，且高級管理人
員中，具有8年以上相關經(jīng)驗的不少于1名，具體服務的投資顧問必須取得證券投資咨詢從 業(yè)資格，并在中國證券業(yè)協(xié)會注冊登
記為證券投資顧問；投資顧問不得由證券分析師、證 券經(jīng)紀人兼職，且合作期間管理團隊承諾在項目運作期間不中途退出，以
上所有人員必須為 本單位正式員工（公司需出具加蓋行政公章的在職證明)。
3.4財務要求投標人財務狀況良好，并提供2019年-2021年經(jīng)第三方審計的財務會計報表 （包括資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量
表)及審計報告【如成立時間不足3年的，提供成立 至今的財務會計報表(包括資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表)】。
3.5法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件：投標人在投標截止時間前未被列入“信用中國”網(wǎng)站 重大稅收違法案件當事人名單及政
府采購嚴重違法失信行為記 錄名單、“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站失信被執(zhí)行人 名單（由招標代理公司查詢后交由評標委員
會審核）
3.6本項目不接受聯(lián)合體投標。
4.資格審查辦法
資格后審。
招標文件售價：人民幣600.00元/本，售后不退。
注：報 名 請 聯(lián) 系 獲 取 投 標 申 請 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：176 1039 8736
郵箱：17610398736@163.com
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