柳州銀行2023年理財(cái)業(yè)務(wù)合作機(jī)構(gòu)招標(biāo)

招標(biāo)編號(hào)： 招標(biāo)編碼：CBL_20230201_106376806
開標(biāo)時(shí)間：2023-02-21 標(biāo)訊類別： 國(guó)內(nèi)招標(biāo)
招標(biāo)人：柳州銀行股份有限公司
資金來源： 其它  
一、招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目 柳州銀行2023年理財(cái)業(yè)務(wù)合作機(jī)構(gòu)采購(gòu)，招標(biāo)人為柳州銀行股份有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。
二、項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
（一）項(xiàng)目概況:柳州銀行選聘委托投資服務(wù)、理財(cái)投資顧問服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品托管服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品估值外包服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)。柳州銀行根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，在本項(xiàng)目服務(wù)期內(nèi)與各選聘單位開展相應(yīng)的業(yè)務(wù)合作，具體業(yè)務(wù)的合同期限以相應(yīng)業(yè)務(wù)合同簽訂的期限為準(zhǔn)。
（二）招標(biāo)編號(hào)：GXDYZB23-007
（三）招標(biāo)控制價(jià)：
A標(biāo)段：委托投資服務(wù)，服務(wù)費(fèi)用以相應(yīng)業(yè)務(wù)合同簽訂為準(zhǔn)，招標(biāo)階段不設(shè)控制價(jià)。
B標(biāo)段：理財(cái)投資顧問服務(wù)，服務(wù)費(fèi)包括固定費(fèi)用和浮動(dòng)費(fèi)用兩部分，每日應(yīng)計(jì)提的固定投資顧問費(fèi)=前一日理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值*固定投資顧問費(fèi)費(fèi)率÷（365天或366天)，固定投資顧問費(fèi)費(fèi)率不超過0.15%/年；浮動(dòng)投資顧問費(fèi)以相應(yīng)業(yè)務(wù)合同簽訂為準(zhǔn)，招標(biāo)階段不設(shè)控制價(jià)。
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D標(biāo)段：理財(cái)產(chǎn)品估值外包服務(wù)，每日應(yīng)計(jì)提的估值服務(wù)費(fèi)＝前一日理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值×估值服務(wù)費(fèi)率÷365天，估值服務(wù)費(fèi)率不超過0.01%/年。
E標(biāo)段：理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)服務(wù)，服務(wù)費(fèi)用以相應(yīng)業(yè)務(wù)合同簽訂為準(zhǔn)，招標(biāo)階段不設(shè)控制價(jià)。
（四）招標(biāo)范圍：
A標(biāo)段：委托投資服務(wù)，入圍機(jī)構(gòu)6家。
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C標(biāo)段：理財(cái)產(chǎn)品托管服務(wù)，入圍機(jī)構(gòu)6家。
D標(biāo)段：理財(cái)產(chǎn)品估值外包服務(wù)，入圍機(jī)構(gòu)6家。
E標(biāo)段：理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)服務(wù)，入圍機(jī)構(gòu)6家。
具體詳見第三章招標(biāo)需求。
（五）服務(wù)期：自本項(xiàng)目中標(biāo)通知書發(fā)出之日起3年。
三、投標(biāo)人資格要求
（一）投標(biāo)人須為國(guó)內(nèi)注冊(cè)（指按國(guó)家有關(guān)規(guī)定要求注冊(cè)的）經(jīng)營(yíng)能力達(dá)到采購(gòu)服務(wù)的要求的企業(yè)法人；投標(biāo)人如為銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，允許獲得法人授權(quán)的分支機(jī)構(gòu)參與投標(biāo)，但同一上級(jí)公司的兩個(gè)分支機(jī)構(gòu)不得同時(shí)參加投標(biāo)。
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（三）投標(biāo)人在投標(biāo)截止日前三年內(nèi)不存在經(jīng)營(yíng)異常，未被“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被執(zhí)行人，沒有受到其他可能影響投標(biāo)人履行合同能力的行政處罰。
（四）投標(biāo)人在柳州銀行股份有限公司以往采購(gòu)項(xiàng)目中沒有過欺騙、欺詐等不良行為或不良記錄，不在柳州銀行供應(yīng)商黑名單內(nèi)。
（五）單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商，不得參加同一合同項(xiàng)下的采購(gòu)活動(dòng)。
（六）A標(biāo)段投標(biāo)人須具有國(guó)家金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資質(zhì)或者中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》（業(yè)務(wù)范圍：證券投資咨詢），并符合下列其一的機(jī)構(gòu)類型要求：
1.證券公司
（1）凈資產(chǎn)規(guī)模：上一年度的凈資產(chǎn)達(dá)到30億元以上；
（2）注冊(cè)資本：上一年度的注冊(cè)資本達(dá)到10億元以上；
（3）凈利潤(rùn)：上一年度的凈利潤(rùn)達(dá)到2.5億元以上；
（4）凈資產(chǎn)收益率：上一年度的凈資產(chǎn)收益率達(dá)到5%以上；
（5）主動(dòng)管理資產(chǎn)總規(guī)模：達(dá)到其凈資產(chǎn)的3倍以上。
2.信托公司
（1）凈資產(chǎn)規(guī)模：上一年度的凈資產(chǎn)達(dá)到20億元以上；
（2）注冊(cè)資本：上一年度的注冊(cè)資本達(dá)到10億元以上；
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（4）凈資產(chǎn)收益率：上一年度的凈資產(chǎn)收益率達(dá)到10%以上；
（5）主動(dòng)管理資產(chǎn)總規(guī)模：達(dá)到其凈資產(chǎn)的2倍以上。
3.保險(xiǎn)公司
（1）凈資產(chǎn)規(guī)模：上一年度的凈資產(chǎn)達(dá)到80億元以上；
（2）注冊(cè)資本：上一年度的注冊(cè)資本達(dá)到30億元以上；
（3）凈利潤(rùn)：上一年度的凈利潤(rùn)達(dá)到5億元以上；
（4）業(yè)務(wù)收入：上一年度的業(yè)務(wù)收入達(dá)到100億元以上；
（5）凈資產(chǎn)收益率：上一年度的凈資產(chǎn)收益率達(dá)到15%以上。
4.公募基金管理公司、證券公司下屬資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)公司下屬資產(chǎn)管理公司
（1）凈資產(chǎn)規(guī)模：上一年度的凈資產(chǎn)達(dá)到2億元以上；
（2）注冊(cè)資本：上一年度的注冊(cè)資本達(dá)到1億元以上；
（3）凈利潤(rùn)：上一年度的凈利潤(rùn)達(dá)到1億元以上；
（4）業(yè)務(wù)收入：上一年度的業(yè)務(wù)收入達(dá)到2億元以上；
（5）基金管理機(jī)構(gòu)公募基金上一年度月均規(guī)模：達(dá)到1000億元以上。
5.鑒于風(fēng)險(xiǎn)管理等因素考量，A標(biāo)段不接受上述1-4項(xiàng)機(jī)構(gòu)類型以外的金融機(jī)構(gòu)投標(biāo)。
（七）B標(biāo)段投標(biāo)人須具備中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》（業(yè)務(wù)范圍：證券投資咨詢），證監(jiān)會(huì)2021分類結(jié)果評(píng)價(jià)不低于C級(jí)，并符合以下要求：
1. 注冊(cè)資本不低于1億元；
2.主動(dòng)管理規(guī)模不低于50億元；
（八）C標(biāo)段投標(biāo)人須具備證券投資基金托管業(yè)務(wù)資格。
（九）D標(biāo)段投標(biāo)人須具備私募基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)資格。
（十）E標(biāo)段投標(biāo)人須具備中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》（業(yè)務(wù)范圍：證券經(jīng)紀(jì)）。
（十一）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體形式的投標(biāo)。
四、招標(biāo)文件的獲取
（一）凡有意參加投標(biāo)者，請(qǐng)于2023年2月1日至2023年2月10日（法定公休日、法定節(jié)假日除外），每日上午 9:00 時(shí)至12:00時(shí)，下午15：00時(shí)至 18:00 時(shí)（北京時(shí)間，下同）在柳州市報(bào)名購(gòu)買招標(biāo)文件。投標(biāo)人未按招標(biāo)要求購(gòu)買本招標(biāo)文件的，采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)將拒收投標(biāo)文件。
（二）招標(biāo)文件每套售價(jià) 250 元，售后不退（若同時(shí)投多個(gè)標(biāo)段只需購(gòu)買一套招標(biāo)文件）。潛在投標(biāo)人在購(gòu)買招標(biāo)文件時(shí)，經(jīng)辦人須提交法定代表人委托書（經(jīng)辦人為法定代表人的提供法定代表人身份證明書）原件【須在委托書（法定代表人身份證明書）中注明投標(biāo)標(biāo)段信息、開票信息、經(jīng)辦人的聯(lián)系電話、收件地址、電子郵箱。如因潛在投標(biāo)人未按要求列明上述信息，或信息錯(cuò)誤、經(jīng)辦人聯(lián)系電話無法接通或無法聯(lián)系到經(jīng)辦人造成的后果由潛在投標(biāo)人承擔(dān)】、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、經(jīng)辦人有效身份證復(fù)印件各一份，銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)由分支機(jī)構(gòu)參與投標(biāo)的，還須提交總公司對(duì)分支機(jī)構(gòu)的授權(quán)書復(fù)印件，以上復(fù)印件均需加蓋單位公章。
郵購(gòu)招標(biāo)文件的，需另加手續(xù)費(fèi)（含郵寄費(fèi)） 50 元。招標(biāo)代理在收到上述要求的全部資料和費(fèi)用后2個(gè)工作日內(nèi)寄送。
五、投標(biāo)文件的遞交
（一）投標(biāo)文件遞交時(shí)間：2023年2月21日9時(shí)00分至2023年2月21日9時(shí)30分；投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間：2023年2月21日9時(shí)30分；地點(diǎn)：柳州市。投標(biāo)人的法定代表人或委托代理人出示本人授權(quán)委托書（法定代表人為身份證明書）。
（二）投標(biāo)文件可以郵寄方式送達(dá)，郵寄的投標(biāo)文件須按招標(biāo)文件要求密封后再裝入快遞箱，并在快遞箱中單獨(dú)放入投標(biāo)人的法定代表人或委托代理人本人授權(quán)委托書（法定代表人為身份證明書），于投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間前送達(dá)柳州市。
（三）密封損壞或未按招標(biāo)文件要求密封的的投標(biāo)文件將予以拒收。
（四） 逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件，招標(biāo)人不予受理。
友情提醒：報(bào)名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：袁 先 生
手 機(jī)：13021066931
郵 箱：13021066931@163.com