洛陽文旅非公開發(fā)行公司債券選聘承銷商招標(biāo)

一、項目基本情況

1、項目編號：TLZB-F-2023-140

2、項目名稱：洛陽文旅非公開發(fā)行公司債券選聘承銷商項目

3、招標(biāo)方式：公開招標(biāo)

4、預(yù)算金額：承銷費(fèi)率不超過本期債券實際發(fā)行金額的0.2%/年

最高限價：承銷費(fèi)率不超過本期債券實際發(fā)行金額的0.2%/年

5、招標(biāo)范圍：
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公司債券:以保障招標(biāo)人順利發(fā)行本次公司債券為目的，以達(dá)到交易所有關(guān)債券發(fā)行審批機(jī)構(gòu)要求的標(biāo)準(zhǔn)為基準(zhǔn)，設(shè)定融資方案，組建項目專業(yè)工作團(tuán)隊，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)所有中介機(jī)構(gòu)的各項工作，制作申報材料，進(jìn)行市場詢價。提供公司債券申報發(fā)行及承銷服務(wù)并負(fù)責(zé)發(fā)行公司債券過程的全部工作。工作內(nèi)容包括但不限于：公司債券申報材料的編制、報批、后續(xù)的發(fā)行承銷且余額包銷、備案工作及債券本息的代理兌付等相關(guān)事宜;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)會計師、律師、評級等所有中介機(jī)構(gòu)的各項工作。

承銷費(fèi)控制費(fèi)率：承銷費(fèi)率不超過本期債券實際發(fā)行金額的0.2%/年

發(fā)行規(guī)模：不超過20億元。

發(fā)行期限：不超過5年。
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服務(wù)質(zhì)量：以保障采購單位順利發(fā)行債券為目的，滿足國家有關(guān)債券發(fā)行審批機(jī)構(gòu)的要求，組建承銷團(tuán)。

上報場所：上海證券交易所/深圳證券交易所

6、服務(wù)期：自中標(biāo)單位與招標(biāo)人簽訂合同之日起，至本次債券全部發(fā)行并兌付結(jié)束，承銷商存續(xù)管理義務(wù)完成為止。

7、本項目是否接受聯(lián)合體投標(biāo)：是
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8、本次招標(biāo)推薦5名中標(biāo)候選人。前三名中標(biāo)候選人確定為中標(biāo)人（通過資格審查的投標(biāo)單位不足5名時，則全部入選候選人名單）。本次招標(biāo)選擇中標(biāo)人數(shù)量為3家。第一中標(biāo)候選人為公司債券牽頭主承銷商，第二、三中標(biāo)候選人為聯(lián)席主承銷商。簽約價格為第一中標(biāo)候選人、第二中標(biāo)候選人及第三中標(biāo)候選人三者中的最低價。如中標(biāo)候選人棄權(quán)，招標(biāo)人有權(quán)按照最終得分高低順序順延。若順延后，中標(biāo)候選人數(shù)量不足三家，則至少兩家中標(biāo)候選人組成承銷團(tuán)，第一中標(biāo)候選人為公司債券牽頭主承銷商，第二中標(biāo)候選人為聯(lián)席主承銷商，簽約價格為兩者中的最低價。

二、申請人資格要求

1、投標(biāo)人持有年檢合格（有效）的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證（或三證合一的營業(yè)執(zhí)照）（投標(biāo)文件中附加蓋公章的復(fù)印件）。

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3、投標(biāo)人須為2022年證監(jiān)會評級為AA及以上的券商，需提供相關(guān)證明材料，證明材料以證監(jiān)會網(wǎng)站排名截圖為準(zhǔn)（投標(biāo)文件中附加蓋公章的復(fù)印件）。

4、投標(biāo)人須有熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員，為本項目配備的項目團(tuán)隊有著豐富的國企平臺合作經(jīng)驗和豐富的城投公司融資工作經(jīng)驗，需提供項目負(fù)責(zé)人的證券從業(yè)資格證書、勞動合同、近6個月本單位為其連續(xù)繳納的本人社保證明及其他相關(guān)證明材料（投標(biāo)文件中附加蓋公章的復(fù)印件）。

5、投標(biāo)人須提供2022年經(jīng)第三方審計機(jī)構(gòu)出具的審計報告，包括經(jīng)第三方審計機(jī)構(gòu)出具的審計報告和經(jīng)審計的財務(wù)報表(包含資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和財務(wù)報表附注，即“三表一注”)（投標(biāo)文件中附加蓋公章的復(fù)印件）。

6、投標(biāo)人具有良好的社會信譽(yù)，沒有處于被責(zé)令停業(yè)，投標(biāo)資格取消，財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)，沒有騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約問題，無不良記錄(需在投標(biāo)文件中附加蓋單位公章的承諾書，格式自擬)；

7、投標(biāo)人須提供自2023年1月以來任意三個月份依法繳納稅收和社會保障資金的證明資料掃描件：主要是指投標(biāo)人有效期內(nèi)的稅務(wù)登記證（投標(biāo)人提供加載有統(tǒng)一社會信用代碼“多證合一”營業(yè)執(zhí)照的，視為已提供稅務(wù)登記證）以及繳納增值稅的憑據(jù)（任意一個月的任意一份），繳納社會保險的憑據(jù)（專用收據(jù)或社會保險繳納清單）。依法免稅或不需要繳納社會保障資金的投標(biāo)人，應(yīng)提供相應(yīng)文件證明其依法免稅或不需要繳納社會保障資金。

8、資格審查不合格的投標(biāo)人，將取消其投標(biāo)資格。

9、本次招標(biāo)項目接受聯(lián)合體投標(biāo)，聯(lián)合體不得超過2家。

三、獲取招標(biāo)文件

1.獲取招標(biāo)文件時間：2023年5月26日至2023年6月1日，上午8：30-12：00，下午15：00-17：30（北京時間，節(jié)假日休息）。

2.招標(biāo)文件售價：500/份（售后不退）；

四、投標(biāo)截止時間

時間：2023年6月15日15時00分（北京時間）

五、開標(biāo)時間及地點(diǎn)

1.時間：2023年6月15日15時00分（北京時間）

2.地點(diǎn)：洛陽市
友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：李 瑞
手   機(jī): 17610398736
郵   箱：17610398736@163.com