洛陽(yáng)文旅非公開(kāi)發(fā)行公司債券選聘承銷商招標(biāo)

一、項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目編號(hào)：TLZB-F-2023-140

2、項(xiàng)目名稱：洛陽(yáng)文旅非公開(kāi)發(fā)行公司債券選聘承銷商項(xiàng)目

3、招標(biāo)方式：公開(kāi)招標(biāo)

4、預(yù)算金額：承銷費(fèi)率不超過(guò)本期債券實(shí)際發(fā)行金額的0.2%/年

最高限價(jià)：承銷費(fèi)率不超過(guò)本期債券實(shí)際發(fā)行金額的0.2%/年

5、招標(biāo)范圍：
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公司債券:以保障招標(biāo)人順利發(fā)行本次公司債券為目的，以達(dá)到交易所有關(guān)債券發(fā)行審批機(jī)構(gòu)要求的標(biāo)準(zhǔn)為基準(zhǔn)，設(shè)定融資方案，組建項(xiàng)目專業(yè)工作團(tuán)隊(duì)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)所有中介機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作，制作申報(bào)材料，進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)。提供公司債券申報(bào)發(fā)行及承銷服務(wù)并負(fù)責(zé)發(fā)行公司債券過(guò)程的全部工作。工作內(nèi)容包括但不限于：公司債券申報(bào)材料的編制、報(bào)批、后續(xù)的發(fā)行承銷且余額包銷、備案工作及債券本息的代理兌付等相關(guān)事宜;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)師、律師、評(píng)級(jí)等所有中介機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作。

承銷費(fèi)控制費(fèi)率：承銷費(fèi)率不超過(guò)本期債券實(shí)際發(fā)行金額的0.2%/年

發(fā)行規(guī)模：不超過(guò)20億元。

發(fā)行期限：不超過(guò)5年。
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服務(wù)質(zhì)量：以保障采購(gòu)單位順利發(fā)行債券為目的，滿足國(guó)家有關(guān)債券發(fā)行審批機(jī)構(gòu)的要求，組建承銷團(tuán)。

上報(bào)場(chǎng)所：上海證券交易所/深圳證券交易所

6、服務(wù)期：自中標(biāo)單位與招標(biāo)人簽訂合同之日起，至本次債券全部發(fā)行并兌付結(jié)束，承銷商存續(xù)管理義務(wù)完成為止。

7、本項(xiàng)目是否接受聯(lián)合體投標(biāo)：是
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8、本次招標(biāo)推薦5名中標(biāo)候選人。前三名中標(biāo)候選人確定為中標(biāo)人（通過(guò)資格審查的投標(biāo)單位不足5名時(shí)，則全部入選候選人名單）。本次招標(biāo)選擇中標(biāo)人數(shù)量為3家。第一中標(biāo)候選人為公司債券牽頭主承銷商，第二、三中標(biāo)候選人為聯(lián)席主承銷商。簽約價(jià)格為第一中標(biāo)候選人、第二中標(biāo)候選人及第三中標(biāo)候選人三者中的最低價(jià)。如中標(biāo)候選人棄權(quán)，招標(biāo)人有權(quán)按照最終得分高低順序順延。若順延后，中標(biāo)候選人數(shù)量不足三家，則至少兩家中標(biāo)候選人組成承銷團(tuán)，第一中標(biāo)候選人為公司債券牽頭主承銷商，第二中標(biāo)候選人為聯(lián)席主承銷商，簽約價(jià)格為兩者中的最低價(jià)。

二、申請(qǐng)人資格要求

1、投標(biāo)人持有年檢合格（有效）的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證（或三證合一的營(yíng)業(yè)執(zhí)照）（投標(biāo)文件中附加蓋公章的復(fù)印件）。

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3、投標(biāo)人須為2022年證監(jiān)會(huì)評(píng)級(jí)為AA及以上的券商，需提供相關(guān)證明材料，證明材料以證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站排名截圖為準(zhǔn)（投標(biāo)文件中附加蓋公章的復(fù)印件）。

4、投標(biāo)人須有熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員，為本項(xiàng)目配備的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)有著豐富的國(guó)企平臺(tái)合作經(jīng)驗(yàn)和豐富的城投公司融資工作經(jīng)驗(yàn)，需提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的證券從業(yè)資格證書(shū)、勞動(dòng)合同、近6個(gè)月本單位為其連續(xù)繳納的本人社保證明及其他相關(guān)證明材料（投標(biāo)文件中附加蓋公章的復(fù)印件）。

5、投標(biāo)人須提供2022年經(jīng)第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告，包括經(jīng)第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表(包含資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和財(cái)務(wù)報(bào)表附注，即“三表一注”)（投標(biāo)文件中附加蓋公章的復(fù)印件）。

6、投標(biāo)人具有良好的社會(huì)信譽(yù)，沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)，投標(biāo)資格取消，財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)，沒(méi)有騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約問(wèn)題，無(wú)不良記錄(需在投標(biāo)文件中附加蓋單位公章的承諾書(shū)，格式自擬)；

7、投標(biāo)人須提供自2023年1月以來(lái)任意三個(gè)月份依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的證明資料掃描件：主要是指投標(biāo)人有效期內(nèi)的稅務(wù)登記證（投標(biāo)人提供加載有統(tǒng)一社會(huì)信用代碼“多證合一”營(yíng)業(yè)執(zhí)照的，視為已提供稅務(wù)登記證）以及繳納增值稅的憑據(jù)（任意一個(gè)月的任意一份），繳納社會(huì)保險(xiǎn)的憑據(jù)（專用收據(jù)或社會(huì)保險(xiǎn)繳納清單）。依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金的投標(biāo)人，應(yīng)提供相應(yīng)文件證明其依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金。

8、資格審查不合格的投標(biāo)人，將取消其投標(biāo)資格。

9、本次招標(biāo)項(xiàng)目接受聯(lián)合體投標(biāo)，聯(lián)合體不得超過(guò)2家。

三、獲取招標(biāo)文件

1.獲取招標(biāo)文件時(shí)間：2023年5月26日至2023年6月1日，上午8：30-12：00，下午15：00-17：30（北京時(shí)間，節(jié)假日休息）。

2.招標(biāo)文件售價(jià)：500/份（售后不退）；

四、投標(biāo)截止時(shí)間

時(shí)間：2023年6月15日15時(shí)00分（北京時(shí)間）

五、開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)

1.時(shí)間：2023年6月15日15時(shí)00分（北京時(shí)間）

2.地點(diǎn)：洛陽(yáng)市
友情提醒：報(bào)名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：李 瑞
手   機(jī): 17610398736
郵   箱：17610398736@163.com