南昌金開集團有限公司境外債券發(fā)行全球協(xié)調人選聘招標公告

項目編號：GXTC-C-23690030

本招標項目已由南昌金開集團有限公司批準，招標人為南昌金開集團有限公司，項目已具備招標條件，現對南昌金開集團有限公司境外債券發(fā)行全球協(xié)調人選聘項目進行招標，歡迎有意向的投標人參與投標。

1.項目概況與招標范圍

1.1 項目名稱：南昌金開集團有限公司境外債券發(fā)行全球協(xié)調人選聘項目

1.2 發(fā)行主體：南昌金開集團有限公司；發(fā)行額度約3億美元（等值），其中第一期6800萬美元（等值），第二期22500萬美元（等值），具體額度根據發(fā)行時市場情況（最終以相應審批部門審核為準）。

1.3 發(fā)行期限：不超過3年（最終以募集說明書中期限為準）。
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1.4 服務地點：根據本次發(fā)行工作的需要，招標人指定地點。

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①全球協(xié)調人同時負責聘聯(lián)席賬簿管理人、境內外律師、審計師、信托人、印刷商、翻譯機構、法律文書代理和上市代理等相關中介機構，全面負責公司境外美元債券發(fā)行工作，包括協(xié)調監(jiān)管審批、盡職調查、交易文件準備、銷售路演、簿記發(fā)行、上市申請等發(fā)債相關工作。
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②鑒于境外債發(fā)行中，中介機構大量的工作需要與全球協(xié)調人（主承銷商）配合完成，同時主承銷商承擔著全球協(xié)調人的角色，因此，為提高發(fā)行效率，本項目全球協(xié)調人（主承銷商）負責篩選完成本項目須聘請的中介機構，包括但不限于聯(lián)席賬簿管理人、境內外律師、審計師、信托人、印刷商、翻譯機構、法律文書代理和上市代理等相關中介機構，所聘請的中介機構資質及相應業(yè)績須達到承接本項目的要求，中介機構確定后報南昌金開集團有限公司備案，中介機構服務費包含在全球協(xié)調人（主承銷商）報價中。

1.6 服務期限：合同簽訂之日起至債券到期兌付日止；

1.7 服務質量標準：符合國家相關規(guī)定，滿足招標人需求；
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1.8 標包劃分：本項目分為兩個標包；1標包：發(fā)行額度22500萬美元（等值）；2標包：發(fā)行額度6800萬美元（等值）；具體額度根據發(fā)行時市場情況（最終以相應審批部門審核為準）。

2.投標人資格要求

1）經營許可：投標人須具有獨立承擔民事責任的能力，在中華人民共和國大陸地區(qū)或以外合法注冊的金融機構。（提供營業(yè)執(zhí)照正本或副本復印件，加蓋投標人公章）

2）資質要求：投標人須具有境外債券發(fā)行資質，持有香港證監(jiān)會頒發(fā)的第1、4號金融牌照。（備注；第1號：證券交易；第4號：就證券提供意見）（提供1、4號金融牌照復印件，加蓋投標人公章）

3）信譽及誠信要求：投標人須具有良好的商業(yè)信譽；熟悉債券申報發(fā)行程序、具備債券承銷能力（提供相關承諾函，加蓋投標人公章）。

4）本次招標接受聯(lián)合體投標。

3.其他要求

3.1 投標人可同時對2個標包投標，但只能中1個標包。

3.2 本次招標接受聯(lián)合體投標。聯(lián)合體投標的，應滿足下列要求：投標人自愿組成聯(lián)合體的應明確牽頭人單位，且各方應具備招標公告“2.投標人資格要求”的要求。

4.招標文件的獲取

4.1 招標文件獲取的時間：2023年7月4日-2023年7月11日（上午9:00-12:00，下午14:30-17:00，北京時間，法定節(jié)假日除外）

4.2 招標文件每套售價400元，售后不退。

4.3 投標人須提供蓋單位公章的介紹信（或授權委托書）、營業(yè)執(zhí)照、香港證監(jiān)會頒發(fā)的第1、4號金融牌照以及授權委托人聯(lián)系方式（手機、電話、傳真以及電子郵箱等）掃描件發(fā)送至郵箱，。

5.投標文件的遞交

5.1投標文件遞交的截止時間（投標截止時間，下同）為2023年7月24日10時00分。

5.2 逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件，招標人不予受理。
友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：李 工
電   話：17610398736
郵   箱：17610398736@163.com